[Битрикс24] Внедряем CRM по шагам (2019)

Шаг 1: Подключение каналов коммуникации с клиентами

Первым шагом внедрения CRM системы Битрикс24 является подключение всех необходимых каналов коммуникации с клиентами. Вам потребуется настроить интеграцию с социальными сетями, электронной почтой, телефонией и другими платформами, которые используют ваши клиенты для связи с компанией.

Преимущества подключения каналов коммуникации:

Повышение эффективности взаимодействия с клиентами.
Улучшение качества обслуживания.
Сокращение времени ответа на запросы.

Шаг 2: Перенос в CRM текущих клиентов

Вторым шагом будет перенос всех текущих клиентских данных в CRM систему для удобного управления информацией. Это позволит вам иметь всю необходимую информацию о клиентах под рукой и быстро находить необходимые данные.

Преимущества переноса клиентов в CRM:

Легкий доступ к всей клиентской истории.
Удобное отслеживание коммуникации с клиентами.
Анализ эффективности работы с каждым клиентом.

Шаг 3: Настройка этапов до продажи

Третий шаг заключается в настройке этапов, по которым будет проходить клиент до совершения покупки. Вы сможете оптимизировать процесс продаж, управлять лидами, а также видеть текущий статус каждого клиента в вашей CRM системе.

Советы по настройке этапов:

Отразите реальную воронку продаж в вашей CRM.
Определите ключевые этапы продажи для вашего бизнеса.
Настройте автоматические уведомления о перемещении клиента между этапами.

Шаг 4: Распределение прав доступа сотрудникам

Четвертый шаг заключается в настройке прав доступа для сотрудников компании. Вы сможете контролировать уровень доступа к информации в CRM системе и разграничивать права доступа сотрудников в зависимости от их роли в компании.